Naše služby
Anuita vás děsí? Není důvod. Jsme tady, abychom vám vysvětlili, jak ta čísla fungují, a aby jste se cítili v klidu. Nejedeme na vás s tabulkami a složitostí. Chceme, aby jste věděli přesně, co čekáte a proč se to vyplatí. Už 12 let pomáháme lidem nad 50 let udělat chytrá rozhodnutí o penzi.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máte. Penze, pojistky, investice. A pak vám řekneme, jestli jste na správné cestě. Bez okolků. Bez bání vám říci, pokud se něco zanedbalo. Některým lidem stačí malá úprava, jiným třeba větší operace. Uvidíme spolu.
- Komplexní přehled všech zdrojů příjmů
- Zjištění nedostatků v příjmech
- Srovnání s průměrem vaší skupiny
- Konkrétní doporučení na papír
Služba 2
Ne všechny anuity jsou stejné. Tady je to právě naopak. Podíváme se na vaši rodinu, zdraví, peníze a sny. Pak vám vytvoříme anuitu, která vám dává smysl. To znamená skoro až nudný pohovor, ale честный.
- Výběr mezi garantovanými a proměnnými typu
- Zohlednění váší věkové skupiny
- Možnost fixace nebo indexace
- Simulace příjmů na 30 let
Služba 3
Pět pojišťoven, pět úplně různých cen za to samé. Divné, že? Nasbíráme nabídky, položíme je vedle sebe a vidíte to všechno najednou. Věnujeme tomu čas. Vy nemusíte telefonovat všem.
- Dotazy na 6+ pojišťoven
- Tabulka se všemi podmínkami
- Analýza skrytých nákladů
- Moje doporučení podle vašeho profilu
Služba 1
Anuita ovlivňuje vaše daně. Některé příjmy se neobjevují někde jinde. Není to černá magie, ale je to třeba vědět. Poradíme vám, jak ji natáhnout, aby zůstalo víc vám.
- Analýza daňového zatížení
- Strategie splácení pojistného
- Vliv na zdravotní pojištění
- Plán pro příští 5 let
Služba 2
Naskočíte do anuity a pak vás necháme samotné? To by bylo blbé. Ročně se podíváme, jak jste na tom. Změní se zákony? Bude lepší nabídka? Chceme, aby jste měli klid, ne aby jste se o to strachoval.
- Roční kontrolní schůzka
- Aktualizace legislativy
- Jednoduchý přehled příjmů
- Podpora při podání žádostí
Služba 3
Vaši děti neznají vaši situaci. A vy sami možná taky ne všechno. Sejdeme se společně, vysvětlíme si, jak to funguje. Pak se všichni cítíte připraveni. A bez strachu.
- Přednáška přizpůsobená vaší situaci
- Odpovědi na všechny otázky
- Psaný materiál k domů
- Jednoduché vysvětlení složitých věcí
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás